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优秀毕业生 杨帆
2019-06-26 10:34 朱娇  审核人:   (点击: )

杨帆,金融管理专业2012级毕业生,2012年9月至2015年7月在校期间获得优秀班干部。

2014年 7 月-2015 年 2 月 花旗银行天津滨海支行-美国最大银行之一 (实习)任职客户经理

2015年3月-2018年1月 点融网(客户服务/投资-外资企业)任职渠道管理经理

任职期间,个人资产管理规模达1.1亿人民币。所管团队资产管理规模达3亿。管理客户共3000余人,已转化客户达600余人。其中,积累港澳台及内地超高净值、高净值客户≥100万人数达110人。有很强的金融方面营销及服务能力,曾连续一个季度赢得全国最佳销售冠军(Top Sales)。月均个人业绩超600W。管理团队能力突出,团队于2017年1月荣获公司全国最佳贡献奖,参加位于上海中心的外滩峰会。有很强的领导能力,懂得如何激发员工工作热情,鼓励员工不断进步。团队KPI人均月均超300万人民币。工作三年间,拥有很强的维系客户关系能力,多次前往中国各个城市,例如上海、广州、深圳、山东、四川等,拜访客户。在与客户的交往中,赢得了他们的一致认可。任职期间年薪超25万人民币。

2018年2月至今 宜信财富(CreditEase)(投资总监助理RM2)

任职期间,个人资产管理规模达6725万人民币。其中涵盖香港保险,国内保险、私募股权及固收类产品。尊享客户(1000万以上)达3位,智享客户(100万以上)达17位,普通客户(50万以上)35位。所管理客户中,两位客户正在筹备保险金信托及离岸信托。任职期间,仅两个月就完成公司转正指标,迅速转正。完成5个NTC。同时获得最佳新人奖,最佳海外新人保险王大奖。所卖产品亮点为友邦及加拿大宏利组合,实用性极强。任职于全国排名前三的营业部-东四十条营业部。任职期间,个人名下开户客户达177人(普通客户+高净值潜客+转化客户)。共积累已转化客户数量达40余人。因此,具有很强的客户资源积累。任职期间,年薪水平达30万人民币。

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